خطة متكاملة لتنظيم رحلتك الاستثمارية، تفتح لك الطريق نحو قرارات استثمارية أكثر وعياً. تبدأ بتحديد الأهداف وتنتهي ببناء محفظة تلائم تطلعاتك.

‍

ماذا ستقدم لك الخدمة؟

• تنظيم الحياة المالية: خطة متكاملة تساعدك على تنظيم دخلك ومصروفاتك لتكون صاحب القرار الأول في تدفقاتك المالية.
• اتخاذ قرارات واعية: تفتح لك الطريق نحو أهداف وخيارات استثمارية أكثر وعياً واتزاناً بعيداً عن العشوائية.
• بناء محفظة مخصصة: تبدأ بتحديد أهدافك وتنتهي ببناء محفظة استثمارية متوازنة تلائم تطلعاتك واحتياجاتك.
• حماية الاستثمارات: تضمن لك وجود أساس مالي منظم يحميك من اضطرار تسييل استثماراتك مستقبلاً لمواجهة التزامات مفاجئة.

‍

رحلة الخدمة:

1. اختر خدمة الخطة المالية الشاملة والمستشار الذي تفضل التعامل معه
2. حدد الوقت والتاريخ للقاء المستشار
3. في الجلسة الاولى سيتم دراسة وضعك الراهن وتقيم مستوى المخاطر الملائم لك
4. استلام الخطة سيتم ارسال الخطة لك عندما تكون جاهزة
5. الجلسة الثانية سيتم شرح تفاصيل الخطة وطريقة التنفيذ

‍